Wealth Done! BCC Iccrea si racconta

Nel nono episodio di Wealth Done! approfondiamo il ruolo delle soluzioni assicurative all’interno di una pianificazione finanziaria e patrimoniale capace di evolvere insieme al cliente. Dall’accumulo alla crescita, dalla protezione del patrimonio fino al passaggio generazionale, esigenze e priorità cambiano nel corso della vita. Ma come costruire un’offerta in grado di accompagnare questa evoluzione e integrarsi in una relazione consulenziale più ampia?

Ne abbiamo parlato con Francesco Grimoldi, Wealth Manager presso Iccrea Banca, e Alessandro Bocchio, Sales Specialist di BCC Vita. Insieme a loro abbiamo approfondito il ruolo della consulenza e l’evoluzione dell’offerta assicurativa fino a individuare tre direttrici centrali per la pianificazione di lungo periodo: proteggere, valorizzare e trasferire il patrimonio.

Nell’ottavo episodio di Wealth Done! esploriamo come la previdenza complementare stia diventando il pilastro centrale di una consulenza realmente olistica. In un mondo in cui la vita si allunga sempre di più, la pensione non è più un semplice punto di arrivo, ma una fase della vita che va costruita con cura e consapevolezza. Ma siamo davvero pronti a gestire risorse e progetti in un orizzonte temporale così ampio?

Ne abbiamo parlato con Filippo Correnti, Responsabile Commerciale Fondo Pensione, e Antonio Balestra, Senior Product & Marketing Manager di BCC Risparmio & Previdenza. Insieme a loro abbiamo scoperto perché il fondo pensione non è più solo un "salvadanaio individuale", ma uno degli strumenti più potenti per la pianificazione familiare e il passaggio generazionale. Un’evoluzione resa ancora più strategica dalle novità della Legge di Bilancio 2026, che rafforzano il ruolo della previdenza come scelta prioritaria per la tutela del futuro.

Nel settimo episodio di Wealth Done! raccontiamo come la tecnologia sta trasformando la consulenza finanziaria. Il futuro, oltre a essere più tech e digitalizzato, sarà anche più personalizzato e "guidato". Ma cosa significa? Lo abbiamo chiesto a Daniel Squindo, Responsabile Fondi di Fondi e Consulenza di BCC Risparmio & Previdenza, e Stefano Marchioro, Specialista WMP di Iccrea Banca, che hanno raccontato in che modo l'automazione e le nuove tecnologie siano diventate alleate del consulente in casa BCC. Il merito è - anche - della WMP (Wealth Management Platform), uno strumento pensato per supportare i consulenti nelle loro attività e allo stesso tempo offrire ai clienti un servizio molto più efficiente e mirato.

In questo nuovo episodio di “Wealth Done!” torniamo a parlare di passaggio generazionale che resta ancora uno degli scogli più difficili da affrontare – e spesso superare – sia per le imprese, sia per le famiglie italiane. Scegliere bene gli strumenti di protezione finanziaria e affidarsi a professionisti esperti sono due mosse “vincenti” per vivere questo momento più serenamente e renderlo, allo stesso tempo, molto più semplice. Ma cosa chiede oggi il cliente che affronta un passaggio generazionale? E quali possono essere gli strumenti più adatti a soddisfarne le esigenze?
Lo abbiamo chiesto ad Alessio Guerriero, Responsabile Wealth Management, Divisione Privati e Poe del Gruppo BCC Iccrea, ed Enrico Scandurra, Responsabile Marketing e Supporto Commerciale di BCC Vita, con cui abbiamo parlato anche dell’evoluzione e delle prospettive future per il settore della bancassurance.

In questo nuovo episodio di Wealth Done!, affrontiamo uno degli argomenti più cruciali per il futuro finanziario di tutti noi: il sistema pensionistico e il valore della previdenza complementare. Con l'aumento della longevità e le sfide economiche attuali, il modello italiano mostra segni di instabilità. 
Come ci si protegge quando la pensione diventa un miraggio? 
Ne abbiamo parlato con Filippo Correnti, Responsabile Commerciale del Fondo Pensione di BCC Risparmio e Previdenza (SGR del Gruppo BCC Iccrea) e Alessio Guerriero, Responsabile Wealth Management - Divisione Privati e POE del Gruppo BCC Iccrea che hanno raccontato come la previdenza integrativa possa rappresentare un'ancora di salvezza, offrendo notevoli vantaggi fiscali sia per i privati sia per le aziende. 
Ad esempio, scegliendo il Fondo Pensione Aperto Aureo, non solo è possibile costruire un solido gruzzoletto per la vecchiaia, ma anche usufruire di immediati vantaggi fiscali. E per le aziende interessate a sviluppare piani pensionistici per i propri dipendenti, il Fondo offre soluzioni personalizzate che garantiscono efficienza e supporto continuo.