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239.不提AI，不搞外卖，账上还趴着5000亿，拼多多到底想干啥？
🎙【本期嘉宾】陈颉祺、姚凯飞陈颉祺（公众号“未来迷”主理人，价值投资爱好者）姚凯飞（跨境电商行业从业者）主播：潘乱（「乱翻书」主理人）⏰【时间线】一、假如我是多多CEO：来聊几个大问题02:00 文档分享：“未来迷”拼多多文章（原创|未来迷；整理|潘乱。密码：5122#m41）04:58 淘宝8.7日活峰值超过拼多多一亿，即时零售要做吗？10:57 做零售生意最关键的能力是把商品卖便宜了12:04 为什么淘天、京东和抖音纷纷放弃了用“低价”来和拼多多正面竞争？13:22 「所有零售巨头都因“省”而起」15:23 电商有差异化和护城河吗？24:58 「拼多多在做低价这个事情上，绝对是有护城河的」30:11 TEMU的发展似乎遇到瓶颈了，咋办？31:11 五环内VS五环外35:44 一定要出海38:54 出海本身能给我们带来安全边际39:02 2016年11月27日央视《对话》节目中，坐在台下的黄峥有关“全球化”的发言【图】▲《对话》节目中，黄峥有关全球化的发言42:13 买菜业务对手认输了，该怎么乘胜追击吗？45:19 拼多多业务边界的思考47:26 多多买菜业务的自提体验并不好，为什么不给升级一下？49:36 「为了做普惠，不急于去优化五环内的体验」51:16 「如果一直打补丁，你就没法重建系统」52:03 拼多多的“面子”和“里子”55:50 “60分万岁”61:28 相信简单和常识的力量62:41 主站增速降到了13%，要跟淘宝一样了？64:36 人会老，公司也会变老67:41 利润太多了，账面现金等价物5500亿，该怎么花出去啊？70:51 「拼多多今天选择，显然它他还是有少年锐气」71:43 为什么拼多多两位CEO发言全是严峻的竞争和悲观的形势？73:14 随着时间的推移，组织内的熵增是很难避免的74:47 大公司病很难避免78:57 AI故事一直都不讲，合适吗？80:38 别人讲AI多，拼多多天天讲农业二、从消费者到商家生态：从需求的确定性，到供给的确定性84:39 从“吃鸡游戏”到扶持优质商家88:42 从供应链掌控来看，拼多多是线上的Costco吗？91:55 中美不同，供需关系决定商业模式97:37 从极致低价到低价好货104:23 拼多多的专注：把东西卖得很便宜109:50 电商到最后有没有可能几家长期共存？113:42 「有可能若干年后，亚马逊会面临类似腹背受敌的情况」117:45 中国电商市场足够大，容得下多家千亿美金公司🎵【开场&结尾音乐】开场音乐：拼多多广告神曲结尾音乐：Capo Productions - Inspireℹ【关于「乱翻书」】「乱翻书」是一档关注商业、科技和互联网的圆桌对话节目。关心How和Why，以及少有人注意到的What。内容主要方向是科技考古、行业观察和前沿思考，研究公司的兴衰循环，希望能够为你带来信息增量。「乱翻书」主理人是潘乱，代表作品有《腾讯没有梦想》、字节跳动/快手早期关键节点的系列特写。【相关阅读】未来迷拼多多文章（原创|未来迷；整理|潘乱。密码：5122#m41）【关于主播】视频号/即刻/小红书：潘乱公众号/播客：乱翻书【图】▲直播截图商业合作：联系微信 tongxing717本期编辑：怀杭
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238.一个57岁外卖员的春天——与王计兵谈低处飞行、素人写作与城市骑士
🎙【本期嘉宾】王计兵王计兵（外卖员，诗人，笔名“拾荒”，外号“外卖诗人”）主播：潘乱（「乱翻书」主理人）⏰【时间线】一、素人写作01:22 从外卖员到城市骑士代言人02:13 站在央视春晚舞台上是什么感受？【图】▲王计兵在2025年春晚现场03:22 从春晚成名返回之后，感触良多06:01「生活需要你用一种尊重的方式去解读它，你才能过得有滋有味。」06:29「我的社会价值远高于我的文学价值」08:27 「人生就是在酿一场蜜，无论经历的过往有多苦」09:20 “穿上工装，我就不是‘我’，而是群体的一份子。”10:40 怎么看待“外卖诗人”这个标签？你希望大家如何来定义王计兵？【图】▲淘宝闪购发布的根据王计兵《赶时间的人》改编的歌曲12:37 「外卖诗人这个标签它瞬间打破了我写作的僵局」【图】▲王计兵的诗集《赶时间的人：一个外卖员的诗》15:21 “素人写作”可以等同于“底层写作”嘛？20:00 采访140多位骑手写作《低处飞行》【图】▲王计兵的诗集《低处飞行》23:08 媒体和电影都把外卖员当成社会议题的符号，他们关心的问题真是外卖员关心的问题吗？26:57 「我特别不希望每个人都去做“单王”」28:17 “素人作家”素材耗尽后怎么办，怎么持续发展？30:04 「要不断地学习，千万别让素人写作拉低文学的高度」二、低处飞行36:05 稿酬变成绝对收入大头之后，为什么依然喜欢送外卖？40:37 “熬日子”还是“酿生活”？42:26 「正因为人生是不圆满的，追求圆满才更有价值」45:13 淘宝闪购此次升级强调“职业化、尊严感、保障体系”50:17 「卖小哥是一个神秘的群体，藏龙卧虎，他的潜力是不可估量的」54:05 从你成为外卖员以来，家人的态度发生了怎样的变化？58:35 送外卖是当下社会城市生活兜底的一份工作60:01 外卖是很多人的过渡和跳板64:13 如果你对全国的骑手兄弟们说一段话，你会说什么？65:54 「我们永远生活在最年轻的一天里。不管我们今年有几岁」66:23 《低处飞行》【图】▲《低处飞行》全文【图】▲《赶时间的人》全文🎵【开场&结尾音乐】开场&结尾音乐：《赶时间的人》，作词：王计兵、张少杰；作曲：张少杰ℹ【关于「乱翻书」】「乱翻书」是一档关注商业、科技和互联网的圆桌对话节目。关心How和Why，以及少有人注意到的What。内容主要方向是科技考古、行业观察和前沿思考，研究公司的兴衰循环，希望能够为你带来信息增量。「乱翻书」主理人是潘乱，代表作品有《腾讯没有梦想》、字节跳动/快手早期关键节点的系列特写。【相关选题】我在北京送外卖【关于主播】视频号/即刻/小红书：潘乱公众号/播客：乱翻书【图】▲潘乱与王计兵（右）的合影【图】▲播客录制现场【图】▲王计兵的小便利店，现在被装饰满了诗歌商业合作：联系微信 tongxing717本期编辑：怀杭
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237.人到中年，如何远离破产？
🎙【本期嘉宾】杨天楠杨天楠（「听懂涨声」主播）主播：潘乱（「乱翻书」主理人）本期节目由【蚂蚁保·长钱保】冠名播出💰️在不确定的世界里，每个人都要尽早做4笔钱的规划，来应对周期波动。 1笔活钱（占比10%）用于3-6个月短期生活支出； 1笔保命钱（占比20%）应对健康风险； 1笔进取钱（占比30%）博取高收益； 1笔长钱（占比40%）长期保本升值为未来几十年的生活保驾护航。其中，40%的长钱尤为重要，长钱可用于养老、长期增值、子女教育、强制储蓄等多元场景，其特质为资金安全、收益稳定，并利用时间的复利价值持续增长。长钱是所有钱中的“压舱石”，应提升到第一优先级来考虑，在不确定的世界中，给自己多一个确定的支点。🔍想做长钱规划的朋友，可以上支付宝搜【长钱保】看看，希望我们都能有一笔专属于自己的长钱。蚂蚁保是蚂蚁集团旗下的保险优选平台，“长钱保”是蚂蚁保联合多家知名保司，基于互联网的效率优势叠加大牌保司的风控能力，推出的储蓄型保险品牌。长钱保是普通家庭做长期资金规划的一个更好的选择，它可以用每月缴的方式给未来做好储备，用低门槛锁定长期收益，收益稳定且能写进合同，让每个人都可以轻松做长钱规划。⏰【时间线】一、五个抛物球00:30 “不要把鸡蛋放在同一个篮子里”，为什么中年人特别需要关注这个问题？03:26 中年人的“五个球”：工作、家庭、健康、朋友和心灵05:25 「下滑才是常态，平庸像地心引力一样，不停把人往下吸。」07:14 “三中人群”：生活在中心城市、中等收入水平的中年人群，为哪一个“球”的压力更大？08:16 「健康是最脆弱的玻璃球，一旦碎了无法修复。」11:59 维持朋友关系和培养新兴趣，哪个更能帮中年人对抗不确定性？15:14 健康是最重要的投资15:40 「年轻的时候，我们用身体换取一切，等到老了之后，还会用一切再来换取身体。」21:56 中年人该怎么重新点燃生活的热情？这种热情从哪里来？23:44 “赚钱、存钱、增值”三者之间的转化关系是怎样的？24:23 上半场看增量，下半场看存量二、四笔钱28:40 普通人做资产配置时，最常见的错误是什么？29:38 不要公账私账混淆不分35:03 “四笔钱”框架最核心的价值是什么？39:22 普通人如何从“想哪儿投哪儿”的直觉思维，过渡到有目标的规划思维？42:26 “活钱”除了流动性，我们还应该关注哪些点？46:25 “保命钱” 对于不同年龄段、不同家庭结构的人，比例应该如何调整？48:44 “进取钱” 不盲目追高，放低预期52:19 “长钱” 如何规划的优先级？57:12 对于普通家庭来说，安置长钱有没有一些更具确定性的选择？59:40 对于已经有一定积蓄的中年人，从零开始建立四笔钱体系应该按什么顺序来？61:14 人到老年，“现金流”可能比“资产”更有用62:06 “不要加大杠杆”和“强制储蓄”VS“进取钱”和“长钱”规划三、三个人生目标68:06 怎么确保在职业生涯里面感受到快乐而不是消耗？68:40 对于中年人来说，一个健康多元的“标尺”应该是什么样的？68:17 「当你意识到人只活一次的时候，很多事情答案就会出来」72:06 什么是人生中最重要的关系？怎么从亲密关系里面去获得力量？75:10 「夫妻之间要长久交往，最重要的是尊重」76:05 怎么让自己远离破产？79:08 「上坡路重要的是要赢，赚一天乐一天；下坡路重要的是开心，乐一天赚一天」🎵【开场&结尾音乐】开场音乐：Capo Productions - Inspire结尾音乐：Khruangbin - A Calf Born in Winterℹ【关于「乱翻书」】「乱翻书」是一档关注商业、科技和互联网的圆桌对话节目。关心How和Why，以及少有人注意到的What。内容主要方向是科技考古、行业观察和前沿思考，研究公司的兴衰循环，希望能够为你带来信息增量。「乱翻书」主理人是潘乱，代表作品有《腾讯没有梦想》、字节跳动/快手早期关键节点的系列特写。【关于主播】视频号/即刻/小红书：潘乱公众号/播客：乱翻书商业合作：联系微信 tongxing717本期编辑：怀杭
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236.京东搭台，淘宝唱戏，美团口口？
🎙【本期嘉宾】杨恒、姚凯飞、戴某DEMO杨恒（投过一些头部大deal）姚凯飞（跨境电商行业从业者）戴某DEMO（私募投资人）主播：潘乱（「乱翻书」主理人）⏰【时间线】一02:45 京东搭台，淘宝唱戏，美团□□？怎样形容美团当下的处境？03:08 杨恒：压力山大、困境求重生03:28 姚凯飞：无奈、被动04:45 戴某DEMO：粪坑蝶泳05:56 淘宝闪购日单量一度超越美团，这个现象在行业格局中意味着什么？07:15 杨恒：对阿里来讲，一定是场持久战：流量优势、供应链能力、现金储备12:26 姚凯飞：淘宝闪购单量超美团仅是“前哨战”15:10 淘宝为什么要去搞外卖？16:17 “阿里内部需要一场仗把凝聚力拉起来。”20:17 “懒、快、急”是外卖闪购的核心需求22:53 融到一个淘宝里31:37 这场短促突击式的阶段性胜利，对阿里的影响是什么？33:57 “这个胜利的战役，把阿里组织能力、凝聚力、士气等等拉得很高”36:33 内行看即时零售应该关注哪些指标和数据？40:08 面对淘宝闪购的猛烈攻势，怎么看美团的防御姿态？42:57 闪购外卖如果要做补贴，应该补给“羊毛党”还是核心用户？47:02 美团如何应对闪购领域的价格战？51:33 淘宝闪购vs美团外卖，拼多多百亿补贴vs阿里二55:01 闪电仓的“反思”，是不是淘宝也可以摸美团过河？55:06“供给，不是即时零售的胜负手”62:25 电商与外卖融合：平台如何从餐饮配送拓展到全品类即时零售？66:31 电商平台与外卖平台结合后，可能诞生什么样的新模式和新机会？70:52 京东的新财报是不是意味着百亿补贴用完了？74:14 自提券算不算“作弊”？美团与淘宝为什么会有这种差异？74:48 “自提可以在不额外增加运力的成本下，迅速把单量做上来”77:02 从供给、履约、用户触达三方面，对比一下淘宝闪购跟京东外卖有什么不一样？87:10 为什么这次淘宝闪购入局却有机会？是组织协同、战略定位，还是其他因素？93:40 在供应链上面做文章的这种模式，会给外卖行业带来什么样的变化？三98:22 拼多多和抖音是否会入局这场热闹的即时零售大战？107:17 以拼多多“多多买菜”和驿站的模式，它又将如何入局？113:41 极端假设：凭借家底，阿里外卖长期第一名可期吗？美团的核心逻辑会因此崩塌吗？123:43 “很久没见过淘宝打这么漂亮的一场仗了，太超预期了”126:54 结局推演：几分天下？128:46 戴某DEMO：份额或五五开，但美团利润占优。130:08 姚凯飞：长期来看，美团赢则：2：1；阿里赢则：1：1132:04 杨恒：如果美团死磕价格战，阿里或彻底取代其地位。【相关选题】218.京东和美团的直球对决🎵【开场&结尾音乐】开场&结尾音乐：TheFatRat / Stasia Estep - WarriorSong（勇士长歌 / DOTA2游戏音乐）ℹ【关于「乱翻书」】「乱翻书」是一档关注商业、科技和互联网的圆桌对话节目。关心How和Why，以及少有人注意到的What。内容主要方向是科技考古、行业观察和前沿思考，研究公司的兴衰循环，希望能够为你带来信息增量。「乱翻书」主理人是潘乱，代表作品有《腾讯没有梦想》、字节跳动/快手早期关键节点的系列特写。【关于主播】视频号/即刻/小红书：潘乱公众号/播客：乱翻书【图】▲直播截图微信公众号：乱翻书视频号：潘乱商业合作：联系微信 tongxing717本期编辑：怀杭
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235.OpenAI重回开源：给你个残次品，求你别骂我ClosedAI
🎙【本期嘉宾】karminski-牙医、平凡ZhiH、阑夕karminski-牙医（KCORES 开源硬件项目联合创始）平凡ZhiH（英国大学计算机专业讲师）阑夕（科技评论人）主播：潘乱（「乱翻书」主理人）*本期节目由微博AI访谈栏目「AI Deep Talk」×「乱翻书」联合制作⏰【时间线】一03:16 OpenAI这次发布的GPT-OSS-120B和20B，能力大概处于GPT 系列的什么层级？【图】▲北京时间8月8日凌晨一点，OpenAI夏季发布会拉开帷幕06:42 GPT-OSS这次开源，开源程度算是什么等级？08:35 OpenAI只摆出一个开源的姿态，但是开发者并不买账10:17 Hugging Face上面前十名的开源大模型全部都来自于中国，为什么？11:45 「我不觉得开源全面胜利完全是好事：因为闭源打不过，没办法建立商业模式」12:48 OpenAI宣称20B的模型手机上也可以跑，实测体验如何？部署门槛高吗？15:10 Claude的狙击与市场反应18:33 OpenAI 在开源问题上面临了哪些的挑战？23:14 「OpenAI在3.5-4这阶段水平是领先的，但他们的工程水平很垃圾」25:56 对比GPT-5跟Claude4.128:35 「“开源”才是站在了历史正确的一侧？」【图】▲SamAltman在Reddit交流时的发言29:25 DeepSeek开源后，对OpenAI和其他几家大模型公司产生了怎样的影响？33:56 各家不同的大模型发展路线：Google、OpenAI、Claude二34:11 OpenAI如果开源，与微软的微妙关系会有什么变化？38:52 「既怕兄弟过得苦，也怕兄弟开路虎」40:14 什么时候微软必须要回答做自己的大模型？44:05 大模型公司现在真正的竞争是什么？47:02 AI编程被验证了，下一个AI赛道可能是什么？50:00 画师接单要提交绘画过程的录屏，远程面试要多准备个摄像头来拍屏幕环境58:56 开个脑洞：如果GPT-5开源会怎样？63:08 像是豆包、Kimi们需要回答开源问题吗？三66:23 AI大模型的创业公司，怎么继续生存下去？72:14 为什么Agent变成了AI圈今年最热的词？78:15 2/3的端AI应用在跌，但3/4的插件类的AI应用是在增长的【图】▲QuestMobile统计数据81:26 文本模型之外的其他垂直领域的模型发展如何？86:27 “苏超”中的文生视频：效率够快，能用就行86:04 怎么许多创业者都集中涌入AI播客这个窄赛道？94:37 “如果你每天盯着小孩，你觉得他长不高。但如果你隔半年就看一次他，你会发现他长高了一大截。”🎵【开场&结尾音乐】开场&结尾音乐：The Sound of Silence - Simon &Garfunkelℹ【关于「乱翻书」】「乱翻书」是一档关注商业、科技和互联网的圆桌对话节目。关心How和Why，以及少有人注意到的What。内容主要方向是科技考古、行业观察和前沿思考，研究公司的兴衰循环，希望能够为你带来信息增量。「乱翻书」主理人是潘乱，代表作品有《腾讯没有梦想》、字节跳动/快手早期关键节点的系列特写。【关于主播】视频号/即刻/小红书：潘乱公众号/播客：乱翻书【图】▲直播海报【图】▲直播截图微信公众号：乱翻书视频号：潘乱商业合作：联系微信 tongxing717本期编辑：怀杭
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